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　　十一长假期间（10月1日至10月6日），港股、富时中国A50期货冲高后回落，整体小幅收涨。恒生科技指数上涨1.3%，恒生指数上涨0.4%，富时中国A50期货上涨0.1%。分行业看，假期期间，港股原材料、信息技术、医疗保健表现较好，分别上涨4.15%、2.14%、1.74%，非必需性消费、地产建筑、电讯业表现较差，分别下跌2.70%、1.83%、0.40%。

　　十一长假期间（10月1日至10月6日），MSCI全球指数上涨1.1%，MSCI发达市场指数上涨1.0%，MSCI新兴市场指数上涨1.9%。其中，美国三大股指，纳斯达克指数上涨1.2%，标普500指数上涨0.8%，道琼斯指数上涨0.6%。欧洲方面，英国富时100指数上涨1.4%，德国DAX指数上涨2.1%，法国DAX40指数1.0%。亚洲市场方面，日经225指数上涨6.7%，韩国综合指数上涨3.6%，印度Nifty指数上涨1.9%。

　　十一长假期间（10月1日至10月6日），美元指数大幅下行0.3%，10年期美债收益率上行2bp，离岸人民币兑美元贬值0.2%，日元兑美元贬值1.6%。受美国联邦政府停摆影响，COMEX黄金上涨2.9%、COMEX白银上涨3.8%，CME比特币期货上涨9.5%。

　　9月30日，美国两党未就拨款法案达成一致，美参议院先后否决两党拨款法案，美国联邦政府时隔近七年再度“停摆”。美国两党均希望在拨款法案上获得主动权，其中人要求包括延长《平价医疗法案》的保费补贴、撤销医疗补助资金削减并限制特朗普拒绝动用国会拨款的能力。美国联邦政府停摆将导致数十万联邦雇员被迫无薪休假，部分公共服务或暂停、延迟，经济数据发布将受到影响。

　　10月3日，美国参议院就提出的临时拨款法案进行投票，最终以46票赞成、52票反对的结果，再次未能推动该法案落地，随后，共和党提出的临时拨款法案也未能获得足够票数通过，美政府停摆问题仍未得到解决。

　　根据美国国债期权定价显示，自10月1日开始的政府关门至少会持续10天，最长则将达到29天，期权隐含的停摆10至29天概率超过60%。预测博彩平台PolyMarket也认为，政府停摆10至29天的可能性最大，但关闭时间更长的概率更高。

　　2． 受美国联邦政府停摆影响，非农就业数据、失业率等重要经济数据尚未公布

　　受美国政府停摆影响，原定于北京时间20：30公布的美国9月季调后非农就业人口变动、美国9月失业率数据尚未公布。美联储古尔斯比表示，芝加哥联储估计9月份失业率应在4.3%，与8月份持平。

　　美国9月ADP就业人数减少3.2万人，预期增加5.1万人，前值增加5.4万人。美国9月ADP就业数据公布后，交易员提高对年内美联储进一步降息两次的押注。据CME“美联储观察”：美联储10月降息25个基点的概率升至99%。美联储12月累计降息25个基点的概率为9.8%，累计降息50个基点的概率为89.3%，累计降息75个基点的概率为0.9%。

　　10月4日下午，日本执政党自民党举行总裁选举投计票，在第二轮投票中，前经济安全保障担当大臣高市早苗获得多数选票，当选自民党新任总裁，大概率将成为新一任日本首相。由于本次总裁选举是由于石破首相在任期中途辞职而临时举行的，高市早苗作为新总裁将接替石破茂的剩余任期，因此其接手的任期还有两年，将持续至2027年9月。

　　10月6日，法国总理勒科尔尼向总统马克龙递交辞呈，马克龙已接受辞呈。6日下午，法国总统马克龙与已辞职总理勒科尔尼再次举行会谈，马克龙要求勒科尔尼在10月8日晚之前与各党派进行最终谈判，以制定国家行动纲领。勒科尔尼在其个人社交媒体表示，“应总统要求，将与各方政治力量进行最终谈判，以维护国家稳定，并将于10月8日晚向总统汇报谈判结果，以便总统就此做出重要的决定。”据悉，马克龙已就此表态，如果勒科尔尼在48小时内谈判失败，马克龙本人将“承担责任”。

　　10月6日，美国总统特朗普在其社交平台“真实社交”上发文表示，将对所有从其他国家和地区进口至美国的中型和重型卡车将被征收25%的关税。

　　9月29日，美国总统特朗普宣布将对进口软木原木及木材征收10%关税，并对进口橱柜、浴室柜及软包木制品加征25%关税。此前，美国商务部自今年3月起已对木材及其衍生品（包括橱柜与家具）展开调查。

　　10月3日，美国总统特朗普在社交媒体“真实社交”上发文说，哈马斯必须在5号截止时间前接受协议，如果协议无法达成，哈马斯“将遭受前所未有的地狱般的打击”。随后，哈马斯发表声明称，已经向调解员提交了对特朗普“20点计划”的回应，同意根据特朗普的提议，释放所有活着的以色列人质，并交出遇难者尸体，此外哈马斯同意将加沙地带的管理权移交给一个独立的巴勒斯坦机构（技术官僚机构）。

　　10月6日，哈马斯代表团在与以色列方面结束间接谈判后表示，此次会谈取得了积极进展，但以方对加沙地带的持续轰炸对释放以方被扣押人员“构成了挑战”。

　　三、国内方面，假期出行需求旺盛，出境游成为亮点；第四批国补下达，扩内需支持政策继续加码

　　据交通运输部数据，9月30日至10月6日国庆中秋假期期间，全社会跨区域人员流动量分别2.35亿人次、3.36亿人次、3.02亿人次、3.05亿人次、3.01亿人次、2.91亿人次，分别较2024年同期（假期对应日）增长5.2%、1.4%、6.4%、7.5%、6.1%、3.4%。今年中秋国庆黄金周旅游流、探亲流、学生流交织叠加，旅客出行需求旺盛。

　　受免签政策、离境退税、支付便利等利好影响，中外旅客跨境游需求旺盛，根据国家移民管理局的预测，国庆假期日均出入境旅客将突破200万人次。根据珠海边检总站预测，国庆、中秋长假当地各口岸出入境总量将达616万人次，较去年同期增长超35%。旅游、购物与探亲三类客流叠加，形成“多点高峰、持续走高”的态势。

　　据猫眼专业版数据，截至10月6日，2025年国庆档档期票房破15亿，《志愿军：浴血和平》《731》《刺杀小说家2》分列前三位。

　　9月30日，国家统计局数据显示，9月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月上升0.4个百分点，制造业景气水平继续改善。企业生产扩张加快，生产指数为51.9%，比上月上升1.1个百分点，升至近6个月高点，制造业生产活动较为活跃；新订单指数为49.7%，比上月上升0.2个百分点，市场需求景气度有所改善。受制造业生产回升带动，企业加快原材料采购，采购量指数升至51.6%。装备制造业、高技术制造业和消费品三大重点行业较快扩张，PMI分别为51.9%、51.6%和50.6%，均明显高于制造业总体，同时上述重点行业生产指数和新订单指数均位于扩张区间，企业供需两端较为活跃。

　　5． 证券期货违法行为吹哨人奖励工作规定草案征求意见，大幅度提高奖励标准

　　9月30日，中国证监会会同财政部修订完善了《证券期货违法违规行为举报工作暂行规定》，形成了《证券期货违法行为吹哨人奖励工作规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

　　严重破坏证券期货市场秩序，严重危害金融安全，严重侵害投资者合法权益的重大案件纳入奖励案件范围。可奖励案件条件从罚没款金额10万元提升为100万元。按要求补充相关材料信息的匿名吹哨人，以及在违法行为中起次要或者辅助作用的吹哨人，符合条件的也可予以奖励。同时补充了奖励消极条件，明确吹哨人撤销、撤回线索和妨碍、阻碍违法行为查处的不予奖励。

　　提高奖金比例，奖励金额由案件罚没款金额1%提升为3%。提供重大违法行为线万元。提供的案件线索在全国范围内有重大影响，或者涉案数额特别巨大，或者吹哨人为内部知情人员的，每案奖金上限从30万元、60万元统一提升至100万元。

　　6． 国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

　　9月30日，国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，自2026年1月1日起施行。《通知》旨在构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动。

　　《通知》明确，政府采购中的本国产品标准，是指产品在中国境内生产，且产品的中国境内生产组件成本占比达到规定比例要求，对特定产品还要求其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成。在政府采购活动中，给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

　　《通知》提出，自本通知施行之日起5年内，财政部会同有关行业主管部门，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业发展情况，设置3-5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

　　7． 国家发展改革委下达今年第四批690亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金

　　9月30日，国家发展改革委已会同财政部，向地方下达了今年第四批690亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金，至此，全年3000亿元中央资金已全部下达。下一步，各有关部门将进一步组织地方合理把握工作节奏，完善资金使用计划，均衡有序支出补贴资金，加强产品质量和价格监管，严厉打击骗补套补等违法违规行为，平稳有序实施消费品以旧换新政策，推动补贴资金用到实处、见到实效。

　　9月29日，中国家用电器协会发布关于加强家电行业自律与公平竞争的倡议：1．坚持公平竞争、相互尊重、协同共享、高质量发展的原则，共同营造公平竞争的市场环境，促进家电行业健康发展；2．构建卓越的科技创新能力，尊重知识产权，以科技创新引领行业发展；3．以用户需求为导向，严控产品质量标准，实现优质产品供给；4．全面加强售前咨询、售中安装、售后维修服务水平，向广大消费者提供优质服务；5．严格落实《保障中小企业款项支付条例》，构建“分工协作、互利共赢”的产业生态。同时，坚决反对各类不正当竞争行为。1．严守竞争底线，杜绝无序低价竞争，坚决不搞低于成本价倾销；2．反对夸大和虚假宣传，在网络上贬低同行企业、误导消费者。3．反对一切假冒伪劣行为，反对借“傍名牌”谋利；4．严禁无偿和过度加班，保障员工合法权益。

　　9月29日，DeepSeek宣布官方App、网页端、小程序均已同步更新为DeepSeek-V3.2-Exp。DeepSeek介绍，得益于新模型服务成本的大幅降低，官方API价格也相应下调，新价格即刻生效。在新的价格政策下，开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上。

　　10月2日，全球颇具影响力的AI基准测试机构Artificial Analysis公布了最新一期全球视频生成大模型榜单。其中，快手可灵2.5Turbo模型表现亮眼，在图生视频、文生视频两个赛道分别斩获1329和1252的Arena ELO基准测试评分，一举超越Veo3、Ray3、PixVerse V5等一众模型，荣登榜首。在文本响应、动态效果、风格保持以及美学效果等多个关键维度上，可灵2.5Turbo模型持续保持着全球领先的优势。

　　10月2日，微软公司将把其人工智能订阅服务整合进Office软件，以更好地与OpenAI的ChatGPT展开竞争。该公司宣布推出价格更高的Microsoft 365版本，该版本将包含集成聊天机器人和人工智能功能，如图像生成。新的Microsoft 365高级版每月费用为19.99美元，其中包括该公司的人工智能研究助手和生成更多图像的能力。

　　10月2日，苹果公司已暂停对Vision Pro头显的升级计划，转而专注于开发能与Meta平台公司产品相抗衡的智能眼镜。该公司正研发至少两种类型的智能眼镜，包括一款与iPhone配对且无独立显示屏的眼镜，以及另一款配备显示屏、可挑战Meta雷朋（Ray-Ban）显示器的眼镜。苹果的眼镜将高度依赖语音交互和人工智能，预计将有多种款式，并具备扬声器、摄像头和语音控制等功能。

　　10月1日，三星电子和SK海力士两家韩国芯片巨头与OpenAI的星际之门项目达成初步供货协议，进一步巩固了它们在高端人工智能（AI）存储芯片市场的领先地位。OpenAI首席执行官Sam Altman周三签署意向书，邀请这两家韩国公司参与数据中心建设。英伟达、甲骨文等AI算力巨头也参与其中。三星和SK海力士分别发布公告称，随着“星际之门”项目在全球扩张，OpenAI的总体需求可能达到每月90万片晶圆。SK海力士在公告中称，这一需求预测是目前全球高带宽存储芯片（HBM）产能的两倍多，凸显了“星际之门”项目规模之大以及全球人工智能发展之快。

　　9月30日，全国社会保障基金理事会发布全国社会保障基金2024年度报告，报告显示，2024年基金投资收益额2184.18亿元，投资收益率8.1%，2024年末，全国社会保障基金资产总额33224.62亿元，基金权益总额为29128.02亿元。基金自成立以来的年均投资收益率7.39%。

　　9月29日，全国社会保障基金理事会发布2024年基本养老保险基金受托运营年度报告，报告显示，地方养老基金2024年投资收益额1056.88亿元，投资收益率5.52%。社保基金会相关负责人表示，社保基金会坚持并持续丰富“长期投资、价值投资、责任投资”理念，审慎稳健开展投资运营管理，忠实履行好基金安全和保值增值主体责任。

　　7． 多基金公司接到股债恒定ETF系统改造要求，新产品最快或于11月上报

　　9月29日，股债恒定ETF有望年内落地。据财联社获悉，已有基金公司收到交易所通知，针对股债恒定ETF产品进行系统改造，系统改造需要在10月底之前完成。有基金公司表示，系统改造后，股债恒定ETF最快将于11月到12月迎来上报。今年以来，中证指数公司已经陆续推出多个股债恒定比例指数系列，包括中证A500交易所股债恒定比例指数系列、中证现金流交易所股债恒定比例指数系列、中证红利低波交易所股债恒定比例指数系列，每个系列股债比例分别包括5/95、10/90、15/85、20/80、30/70等。股债恒定指数可以理解为被动固收“+”策略，投资者可以清晰把握其风险收益特征，从而更便捷地实现资产配置目标。

　　注：文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

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